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信托家园属凯讯资产旗下互联网金融首席品牌。公司成立于2013年8月,是一个大型的互联网金融服务平台。业务范围主要包含信托、阳光私募基金、私募股权基金等理财产品的在线导购以及相关的投资顾问服务。

在运营模式方面,信托家园为客户提供了优质的一站式服务。从众多理财产品中甄选出最具投资价值的产品,通过“优选产品专栏”供客户进行搜索、比较及购买。在交易完成后,信托家园还为客户做出追加以及赎回等动态调整建议,并向其传递最新的投资情报。

现阶段,信托家园的客户服务模式力求简单,通过帮助客户绕开众多中间环节,让客户获得除了金融产品预期收益以外的中间费用。信托家园目前暂时未开启向客户收取服务费的模式,而是转向通过走规模化的路线,向信托发行方获取一定的推广费用。

针对中国顶级类客户,信托家园还推出了具备国际水准的一对一理财专属服务,我们的规划师会通过分析客户当前的财务状况和理财需求,如资产状况,投资偏好以及财富目标等,精选国内各类资本市场的优质产品做资产配置,以达到最优的财富规划。此外,信托家园还制订了诸如搜搜宝、导购服务、凯讯学堂等个性化的信息传递服务。

搜搜宝,采取你问我答方式,聚焦于相关金融产品的专业化询问搜索,帮助客户有效降低信息不对称程度,获得最真实的费率信息。客户不仅可以快速、精准地知道到各类金融产品,对其进行比价,还可以通过平台与相关业务人员联系对接,进行线下咨询及购买,并通过信息反馈系统实现金融O2O模式的闭环。

导购服务为客户讲授如何选择理财产品、购买理财产品流程以及如何签订理财产品合同等相关内容。其业务模式是典型的O2O模式,客户只需根据自身需求,选定期限、币种、金额以及发行机构,即可搜索到符合条件的理财产品列表,从中比较各种理财产品的发行机构、年化收益率、收益类型以及理财周期等信息,选择适合其自身理财需求的产品,在产品销售截止日前到信托家园购买即可。

在凯讯学堂中,客户可以通过阳光私募学堂、信托学堂以及私募股权学堂了解到相关理财产品的投资门槛、运作方式以及风险控制等详细的专业知识,有效减少客户与传统理财机构之间的信息不对称等问题,为其选购适合自身需求的理财产品奠定了良好的基础。

凯讯资讯是为客户提供全面、权威的金融行业数据及行业资讯的独立第三方资讯板块。凯讯资产围绕顶级客户即将推出“主题众筹”版块,其中涵盖健康、环保、养老、创业等热门主题。

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